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4月28日消息，在美國部分郊區(qū)，耗電量驚人的大型數(shù)據(jù)中心正如購物中心和足球場一樣，成為基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)配。 然而，微軟在3月份突然叫停俄亥俄州的數(shù)據(jù)中心建設(shè)計劃，引發(fā)市場對于這場數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮是否已經(jīng)提前終結(jié)的疑問。同時，富國銀行最新關(guān)于亞馬遜云服務(wù)（AWS）正在重新評估部分?jǐn)?shù)據(jù)中心項目的報告，更加劇了市場的擔(dān)憂情緒。 不過，這場所謂的“數(shù)據(jù)中心泡沫破裂”或許從未真正發(fā)生過。即使部分項目暫時被擱置，整體投資環(huán)境依然強勁。 總部位于俄亥俄州的數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商Vertiv的首席執(zhí)行官喬達(dá)諾·阿爾貝拉齊（Giordano Albertazzi）在最新財報電話會議中表示：“我們觀察到，AI在數(shù)據(jù)中心市場的部署持續(xù)加速，強勁的需求信號進一步鞏固了我們對短期和長期增長的信心?！痹摴竟蓛r單周累計上漲了22%。 亞馬遜和英偉達(dá)上周也雙雙重申，數(shù)據(jù)中心市場的需求依舊強勁。 亞馬遜全球數(shù)據(jù)中心副總裁凱文·米勒（Kevin Miller）在美洲能源研究所舉辦的會議上表示：“行業(yè)基本面并未發(fā)生實質(zhì)性變化。我們持續(xù)看到非常強勁的需求，展望未來幾年乃至更長期，我們所看到的數(shù)字只會繼續(xù)增長?！? 科技巨頭調(diào)整戰(zhàn)略，資本支出優(yōu)先級發(fā)生變化 不過，這并不意味著科技巨頭在“何時、何地、如何”投資方面的戰(zhàn)略沒有調(diào)整。隨著AI市場快速演化、技術(shù)突破不斷涌現(xiàn)，企業(yè)也在重新審視其資本支出計劃。 進入2025年短短六周內(nèi)，AI初創(chuàng)公司迅速崛起，美國總統(tǒng)特朗普宣布啟動5000億美元的“星際之門（Stargate）”計劃，而關(guān)稅與貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)的不確定性也持續(xù)擾動市場。 世邦魏理仕（CBRE）數(shù)據(jù)中心解決方案執(zhí)行董事帕特·林奇（Pat Lynch）指出：“這一系列因素促使整個數(shù)據(jù)中心行業(yè)進入了一個階段性的觀望期，但我認(rèn)為這是暫時性的?！彼硎荆椖抗芫€仍然活躍，交易持續(xù)推進。“特別是在考慮到大型AI訓(xùn)練模型所需算力的持續(xù)增長時，我對數(shù)據(jù)中心的未來需求仍持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度?！? 微軟承諾在俄亥俄州投資10億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，選址鄰近英特爾計劃建設(shè)芯片工廠的區(qū)域，但目前該項目已被推遲。 微軟在聲明中表示：“經(jīng)過慎重考慮，我們決定目前不在利金縣推進數(shù)據(jù)中心建設(shè)計劃。我們將繼續(xù)依據(jù)投資策略評估這些選址的可行性?！? 瑞銀發(fā)布的研究報告指出，在所有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心項目被擱置的原因中，最可能的解釋是微軟在AI熱潮中投資過度，現(xiàn)正重新聚焦于最具戰(zhàn)略價值的項目。報告顯示，微軟的租賃資本支出在兩年內(nèi)增長了6.7倍，租賃義務(wù)總額高達(dá)1750億美元。該公司在2022至2024年期間幾乎鎖定了所有可用的數(shù)據(jù)中心租賃容量，目前已具備條件篩選并剔除部分“初期項目”。瑞銀強調(diào)，“需求疲軟”的解釋缺乏有力支撐。 Alphabet首席財務(wù)官阿納特·阿什肯納齊（Anat Ashkenazi）在4月25日的財報電話會上表示，當(dāng)前云計算服務(wù)的供需環(huán)境依然“緊張”。她指出：“我們可能會看到，由于每季度的產(chǎn)能部署節(jié)奏不同，云收入增長率將出現(xiàn)一定波動。我們預(yù)計，到2025年末產(chǎn)能部署將顯著提升?！? 管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)830億美元的房地產(chǎn)投資機構(gòu)BGO聯(lián)席首席執(zhí)行官約翰·卡拉菲埃爾（John Carrafiell）也表示：“我們沒有看到需求在下降，而是在進行資源的戰(zhàn)略性重新分配?！彼赋觯④?、谷歌、Meta和亞馬遜今年計劃總計超過3000億美元的資本支出，其中大部分將投向AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這還不包括OpenAI和甲骨文，他們是“星際之門”計劃的核心參與者。 卡拉菲埃爾強調(diào)：“當(dāng)前是戰(zhàn)略資源（尤其是電力、光纖、水資源和土地）稀缺環(huán)境下的行業(yè)洗牌，而非市場崩潰。”他認(rèn)為，未來十年，企業(yè)級AI的普及將持續(xù)驅(qū)動數(shù)據(jù)中心市場的高速擴張，“而我們現(xiàn)在連比賽的第一局都還沒開始”。 電力供應(yīng)緊張成數(shù)據(jù)中心建設(shè)最大瓶頸 電力是數(shù)據(jù)中心的生命線，但數(shù)據(jù)中心絕非“即插即用”的簡易設(shè)施，它們需要大量電力驅(qū)動強大算力，同時依賴風(fēng)扇和冷卻系統(tǒng)保障運行穩(wěn)定。隨著生成式AI應(yīng)用從初期探索邁向企業(yè)級部署，市場對低延遲、高效率、接近終端用戶的數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)上升，但要實現(xiàn)大規(guī)模建設(shè)，仍需配套資源和基礎(chǔ)設(shè)施逐步到位。 微電網(wǎng)開發(fā)商Enchanted Rock的首席商務(wù)官艾倫·舒爾（Allan Schurr）指出：“新建數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張得太快，電網(wǎng)已無法及時跟上?！比昵?，大型數(shù)據(jù)中心的用電負(fù)荷為60兆瓦，足以滿足2萬個家庭的用電需求，而如今，為滿足AI應(yīng)用的需求，新建數(shù)據(jù)中心的電力申請已高達(dá)500兆瓦甚至更多。 數(shù)據(jù)中心用電需求的激增，再加上制造業(yè)復(fù)蘇和交通電氣化趨勢，正對電力供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施能力構(gòu)成雙重壓力。舒爾解釋道：“數(shù)據(jù)中心對電網(wǎng)運營方提出了獨特挑戰(zhàn)，他們必須在用電高峰期間也能保障所有用戶的用電需求。這導(dǎo)致部分電網(wǎng)企業(yè)給數(shù)據(jù)中心項目設(shè)置了漫長的并網(wǎng)等待期，畢竟新建變電站、擴建輸電網(wǎng)和發(fā)電設(shè)施都需要時間?！? 世邦魏理仕的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)中心在其資產(chǎn)配置中的占比已從2022年的2%上升至2024年的10%。林奇認(rèn)為，這一比例還將繼續(xù)攀升，尤其是“電力可達(dá)性”已成為數(shù)據(jù)中心選址的關(guān)鍵因素。佐治亞、得克薩斯和俄亥俄等州因具備完善的電力基礎(chǔ)設(shè)施而受到青睞；而其他地區(qū)若想進入開發(fā)商視野，必須具備快速擴容的能力。 林奇強調(diào)：“能在36個月內(nèi)提供大規(guī)模供電的區(qū)域，對客戶來說極具吸引力?！? 據(jù)Datacenters.com數(shù)據(jù)，目前全球約3%的電力被數(shù)據(jù)中心所消耗。 舒爾補充稱，Enchanted Rock的數(shù)據(jù)表明，大多數(shù)時間電網(wǎng)運行是穩(wěn)定的。每年8760小時中，電網(wǎng)僅有少部分時間處于超負(fù)荷狀態(tài)。他指出：“如果我們能在那100至500個小時的高壓時段有效削峰限荷，就能縮短數(shù)據(jù)中心項目的并網(wǎng)等待周期?！? AI計算需求推動數(shù)據(jù)中心尋找高效解決方案 麥肯錫全球資深合伙人、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)＜遗丝ń堋に_赫德瓦（Pankaj Sachdeva）指出，外界需要厘清數(shù)據(jù)中心行業(yè)整體放緩與科技企業(yè)戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整之間的本質(zhì)區(qū)別。他認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心建設(shè)將在未來呈現(xiàn)“潮起潮落”的節(jié)奏。 根據(jù)麥肯錫最新的預(yù)測模型（不含關(guān)稅因素），未來五至七年內(nèi)，全球數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計將以年均20%至25%的復(fù)合增長率擴展，但年增長率將有所波動，因為“增長曲線不會是線性的”。 此外，關(guān)稅政策的變化將對AI與數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈產(chǎn)生新的成本壓力，尤其是與關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)的關(guān)稅即將生效。 Slalom咨詢公司供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人約翰·阿徹（John Archer）表示：“這些變數(shù)將推高硬件成本，影響采購策略，并迫使企業(yè)重新思考其長期供應(yīng)鏈體系。在短期內(nèi)，AI與云計算服務(wù)提供商需要通過重新談判供應(yīng)商合同、優(yōu)化庫存等方式緩解成本壓力。而從長期來看，企業(yè)可能會推動地域多元化布局，在關(guān)稅友好國家開展協(xié)同制造，并更深入地整合AI驅(qū)動的供應(yīng)鏈分析系統(tǒng)，以適應(yīng)不斷演變的全球貿(mào)易格局?！? POET Technologies首席執(zhí)行官蘇雷什·文卡泰桑（Suresh Venkatesan）指出，有一點始終未變，那就是計算資源依然昂貴，而AI對算力的需求遠(yuǎn)超以往。他分析稱：“AI的爆發(fā)式增長使數(shù)據(jù)中心面臨前所未有的挑戰(zhàn)，迫使他們必須尋找更高效的解決方案。盡管個別數(shù)據(jù)中心項目可能因故受阻，但其他項目仍會不斷涌現(xiàn)，因為對網(wǎng)絡(luò)連接的需求并沒有任何減緩的跡象?！保v訊科技特約編譯金鹿）

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